Beszerzés és logisztika – pályázati követelmények és megvalósítás

A cikktörzsben lehetőség van a cikkeket csoportokba rendezni négy különböző szempont szerint:

• Cikk csoport (törzsadatból tölthető mező)

• Csoport 2, Csoport 3, Csoport 4 (szabadon tölthető mező)

Ezek alapján egy példa cikk csoportosításra:

• Cikk csoport mező tartalmazhatja a cikk típusát: például "Késztermék" azon belül is "Bútor"

• Cikkcsoport 2 mező tartalmazhatja a termék gyártóját: például "Saját" vagy "Makita" vagy bármi más

A cikkcsoportokban lehetőség van a csoportokat létrehozni és azokat fastruktúrába rendezni, például:

• "Késztermék" azon belül is "Bútor"

A Lekérdezések > Bizonylat lekérdezések menüpontban kiválasztható többféle lekérdezés az előre elkészített listából melyek cikkcsoportonként összesítenek, de igény szerint készíthető egyedi kimutatás is.

A raktárkezelés a "Készletkezelés" > "Forgalom" menüben található. A rögzített sorokon több különböző azonosító is használható:

• Bevétszám: a rendszer automatikusan adja, minden egyes bevételezési mozgás rendelkezik egy egyedi bevétszámmal

• Bizonylatszám: gyártási mozgásoknál a munkalapszámot tartalmazza amire a lejelentés történt, illetve annak bontását is rögzíti a rendszer, ha többször is volt rá lejelentés

• Munkaszám: a gyártásiba kiadott munka száma, ez akár több cikket is magában foglalhat

• Külső gyári szám: szabadon írható, ebbe lehet kézzel rögzíteni az egyedi saját azonosítókat 

• LOT kód: LOT szám generáló logika alapján a rögzített sorok LOT száma, ami képzési logikától függően magán foglalhat többet vagy akár darabonként külön LOT szám adható

• Bevét kód: szabadon írható, a "bevétszám" helyett használható kézzel megadható azonosító

A Cikktörzs "Alap adatok" fülön találhatók a legfontosabb adatok:

• Cikkszám ami a termék egyedi azonosítója. Ez használat után már NEM változtatható meg!

• Cikknév mező ami tartalmazza a cikk megnevezését

• Több egyedi cikk tulajdonságot (pl.: megjegyzés, vonalkód, stb.) tartalmaznak további (Kiegészítő adatok, Árak és költségek, Gyártási adatok, Gyártási adatok 2, Megjegyzések) fülek.

• Lehetőség van a cikkeket több (összesen négy) különböző csoportba sorolni a "Cikk csoport", "Csoport 2", "Csoport 3", "Csoport 4" mezők segítségével

• A "Beszerzési adatok" mint például az "Utolsó beszerzési ár", "Beszállító" a hozzá tartozó fülön található meg és állítható.

A raktárkezelés a "Készletkezelés" > "Forgalom" menüben található

• Felső táblázatban válasszuk ki a cikket aminek a a készlet információjára kíváncsiak vagyunk, peldául : "Facsavar"

• A középső táblázatban látható raktáranként melyik raktárban mennyi készleten, illetve a hozzá tartozó minimum és maximum készlet szint, például AAR (mint Alap Anyag Raktár) raktárban 117 db Facsavar található, melynek az adott raktárban a minimum készlete 10 maximum készlete pedig 200, alatta GYR (mint GYártási Raktár) raktárban pedig 100 db Facsavar található, itt nincs minium készlet szint, a maximum pedig 100

• Bal alsó táblában található az adott termékhez és raktárhoz köthető összes (bevételezési és kiadási) mozgás

Ezekből az adatokból különböző listák és kimutatásokon keresztül is látható a készlet, például "Lekérdezések" > "Készlet lekérdezések" > "Készlet listák" > "Aktuális készlet"

Az előző pontban ismertetett "Készletkezelés" > "Forgalom" menüben állítható be a az adott termék és azon belül a raktárhoz a minimum és maximum szint

• ehhez a középső táblázatban kattintsunk duplán a minimum vagy maximum mezőbe és írjuk be a szintet amit be szeretnénk állítani

Másik lehetőség a "Készletkezelés" > "Min-Max készlet" menüpont ahol az specifikusan csak a készlet szinteket és a hozzájuk beállított min-max készleteket mutatja a rendszer, javaslatot adva a beszerzésre vagy a készlet szint csökkentésre

A "Készletkezelés" > "Forgalom" menüben van lehetőségünk manuális készlet mozgások rögzítésére.

• Elsődlegesen a rendszer a "FIFO" és "Tételes" készletkezelési módszereket támogatja, de speciális beállításokkal vagy fejlesztéssel, implementálható más készletkezelési módszer is

A beállítások szerint a készletkezelés alapján kimutatható a készletérték különböző módszerekkel, például 

• "Lekérdezések" > "Készlet lekérdezések" > "Készlet listák" > "Aktuális készletérték", vagy van lehetőség egyedi lista kimutatásra mely megmutathatja a készletértéket utolsó beszerzési- vagy akár elszámolóáron is

• A listák a "Lekérdezés" felületen beállított szűrők alapján szűrhetők, időszakra, cikkre, cikkcsoportra, raktárra, és más szempontok szerint is, sőt egyedi lekérdezésekkel még tovább bővíthetők a szűrési lehetőségek

Visszáru kezelés alapanyagoknál az Ügyviteli rendszer > Beérkező szállítólevelek menüben lehetséges

• Egy korábban rögzített tételt például 100 db Facsavar 

• Egy új beérkező szállítólevélen vegyük fel újra ugyan azt a tételt ( Facsavar ), állítsuk át a készletkezelést "Tételes"-re, írjuk be negatív mennyiséggel ( -10 ) amit vissza akarunk küldeni, a mennyiségen állva nyomjuk meg az F5 gombot a bevét kereséshez

• A forgalmi sorokban látható hogy a készlet lecsökkent 90-re ( 100 - 10 ) 

• A beérkező szállítóval rögzített Facsavar bekerül készletre

• Keressük meg a feltüntetett sorok közül az eredeti szállítólevelet és írjuk be a "Kivét mennyiség" mezőbe a 10-et, majd nyomjuk meg a "Kivételezés" gombot

• Majd rögzítsük a beérkező szállítólevelet

Visszárú kezelés értékesítés esetén:

•  a lépések megeyeznek az előbb bemutatottakkal, csak nem "Beérkező szállítólevél"-ben kell rögzíteni hanem sima "Szállítólevél"-ben

• illetve a mennyiségek is megfordulnak, azaz ha 100 darabot eladunk azzal csökken a készlet, majd visszáruzáskor 10 darabbal megnő

Készletkezelés > Min-Max készlet menüpontban látható mely tételek esetén kell intézkedni

• jelen esteben a Facsavar 5x10 cikk készlete minimum alá csökkent ezért rendelni kell

Beszállítói rendelés generálás után már nem mutat a rendszer beszerzési teendőket

Cikkek havi bontásos készlet szintjéhez használjuk a Készletkezelés > Forgalom menüpontot, azon belül is a "Táblázatos bontás" fület választva

• Állítsuk be a szűrőket és a táblázathoz a "Bontás típusát" hogy milyen részletesen napi/heti/havi bontásban szeretnék látni az adatokat

Készletkezelés > Leltár > Leltározás

• Első lépésként hozzunk létre egy új teszt-leltárat a Leltár karbantartóban. Ennek lépéseit lásd a Modulok > Törzsadatok > Alap adatok > Leltár karbantartó menüben

• Lépések röviden (Részletes leírás a Leltározás modul leírásban):

  • Válasszuk ki a Teszt leltárat azon belül is  a /A-val jelölt alap leltárat (a /B az ellenőrző leltár ez opcionális). Jelen példában TESZT26/A 

  • A "Leltározás megkezdése" gombot megnyomva vagy kézzel töltsük fel a leltárat

  • vigyük fel / módosítsuk a leltározott mennyiségeket

  • értékeljük ki a leltárat 

  • majd könyveljük

• Leltár kiértékeléskor a rendszer megmutatja 

  • az aktuális készlet, a leltár többlet, a leltár hiány, összesített leltár, és a leltár után várható készlet összesített mennyiségét és értékét

• Az adatokból Leltárív és más különböző formátumú nyomtatványok készíthetők

• Könyvelés után a forgalomban megjelennek a leltár eltérések (leltár többlet BLT és leltár hiány KLH mozgási sorok, maik a készlet és a leltározott mennyiség különbségei)

Törzsadatok > Alap > Szerződéses árak

• Vegyük fel:

  • ár típusba: szerződéses ár

  • árcsoporthoz: BESZ0 (amibe a beszállítókat besoroltuk)

  • az érvényesség kezdő és záró dátumát

  • az egységárat

  • a beszállítót 

  • és cikket

Új beérkező szállítólevél vagy számla írásakor a szállítót és cikkszámot kiválasztva automatikusan a szerződéses árakban megadott árakat fogja felajánlani

Lekérdezések > Bizonylat lekérdezések

A bizonylat lekérdezések típus alatt 

• válasszuk ki az "Intrastat" listát

• adjuk meg a "Bizonylat tip." szűrőben a bizonylat típusát

  • "SZALL" ha szállítólevél

  • "BSZAL" ha beérkező szállítólevél

• a teljesítés dátumát

Nyomtatás gombra kattintva nyomtatható a lista mely összegzi Országonként, azon belül stat.szám alapján a szállítóleveleket, a megfelelő adatokat megjelenítve

Az adtok kigyűjtése után a Lekérdezések felületen a nyomtatás gomb előtt megtalálható az exportálás gomb, melynek segítségével exportálhatók az adatok CSV vagy EXCEL formátumban

Ügyviteli Rendszer > Vevői rendelések / Szállítók / Kimenő számlák

Rendelés átvétele szállítóba:

A rendszer követi és jegyzi mely bizonylatok lettek átvéve. Például a Vevő1-nek akarunk szállítólevelet írni, akkor az "Átvétel" gombot megnyomva látjuk mely Rendelései nyitottak, és egy vagy több sort kiválasztva átvehetjük a tételeket majd módisíthatjuk vagy törölhetünk is sorokat.

Vevői rendeléseket megnézve a szállítólevélbe való átvétel után látható hogy csak egy része lett kiírva szállítólevélre, ezért sárgán jelzi a bizonylatot.

Alul a tételeknél pedig részletezve mutatja miből mennyi került átvételre (átvett mennyiség a "Be.menny" mezőben látható)

• a "Szekrény" zöld vagyis a teljes mennyiség átvételre került

• a "Fogantyú" fehér vagyis nincs belőle átvétel

• a "Facsavar" sárga vagyis részben került kiszállításra 20-ból csak 10

A fennmaradó tételeket egy következő szállítólevélre átvéve már csak a nyitott tételek és mennyiségek kerülenk átvételre.

Az átvétel hasonlóan működik Számla és Szállítólevél között is.

Az átvétel hasonlóan működik kimenő és beérkező bizonylatok esetén is.